（原標(biāo)題：華興資本IPO擬募資4.33億美元，螞蟻金服是基石投資者）

澎湃新聞?dòng)浾?孫銘蔚

來源：澎湃新聞

9月13日，專注于中國新經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的華興資本（01911.HK）, 在香港舉行IPO新聞發(fā)布會(huì)，創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官包凡攜一眾高管出席。

據(jù)介紹，此次華興資本IPO全球發(fā)售的股份數(shù)為85008000股，其中10%為香港公開發(fā)售股份，90%為國際配售股份，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為31.8-34.8港元/股，若加上綠鞋機(jī)制（超額配售權(quán)制度），華興資本最高募集資金為3.96億到4.33億美元。

此外，據(jù)悉華興資本全球發(fā)售的國際配售部分已于9月13日開始進(jìn)行，預(yù)期定價(jià)日為9月20日，配售結(jié)果則將在9月26日公布；若無意外，華興資本將在9月27日正式登陸港交所主板掛牌買賣。

招股文件顯示，華興資本此次IPO共引入三名基石投資者，螞蟻金服將通過支付寶認(rèn)購5000萬美元，亞洲對沖基金雪湖資本認(rèn)購5000萬美元，列支敦士登私人銀行LGT認(rèn)購2500萬美元。

在發(fā)布會(huì)上，回應(yīng)此次選定的三位基石投資人，投資華興出于怎樣的考量時(shí)，華興資本戰(zhàn)略發(fā)展部主管項(xiàng)威說，螞蟻金服這次對華興IPO的投資，充分認(rèn)可了華興資本在新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域影響力以及未來發(fā)展的前景。而且這些基石投資人所做的投資是IPO過程中發(fā)生的財(cái)務(wù)投資，沒有附帶任何戰(zhàn)略條件。

華興資本顧問業(yè)務(wù)主管王力行說，互聯(lián)網(wǎng)巨頭在中國互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域占據(jù)了重要位置，因此肯定是公司整個(gè)生態(tài)體系的一個(gè)重要組成部分，從過往看也是公司長期的合作伙伴，包括BATJ（指百度、阿里巴巴、騰訊、京東）。

王力行強(qiáng)調(diào)公司一直堅(jiān)持始終保持中立，而歷史來看或許會(huì)有一個(gè)所謂選邊“站隊(duì)”的印象：“但歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，（站隊(duì)）可能是個(gè)錯(cuò)覺吧?！彼脖硎?，螞蟻金服參與認(rèn)購成為公司上市基石投資人也是看到了華興資本的價(jià)值，并指公司非常愿意與所有行業(yè)巨頭們合作。

華興資本定位精品投行，主營業(yè)務(wù)包括投資銀行、投資管理與證券服務(wù)。根據(jù)公司最新招股書，截至2018年前三個(gè)月，三項(xiàng)業(yè)務(wù)收入占總收入比重分別約為55.10%、30.57%與14.31%。其中，華興資本證券業(yè)務(wù)由華菁證券負(fù)責(zé)。華菁證券成立于2016年，是華興資本在境內(nèi)的多牌照證券合資公司。

對于華菁證券未來的計(jì)劃方面，包凡表示，對華菁證券來說，希望還是走一個(gè)比較有特色的道路，專注于服務(wù)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)，服務(wù)新經(jīng)濟(jì)人群。這條道路一定是一個(gè)投行驅(qū)動(dòng)模式，投行可以帶動(dòng)資管、財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展。未來，依托華興給予的資源支持，以及華菁證券自身的成長能力，相信能走出這樣一條道路來。

近期，國內(nèi)外一二級(jí)市場整體環(huán)境均呈現(xiàn)巨大調(diào)整，不少投資者關(guān)心這是否會(huì)影響到華興資本的投資管理業(yè)務(wù)未來的成長性，對此，華興新經(jīng)濟(jì)基金管理合伙人杜永波表示，首先，整個(gè)資本市場周期性的調(diào)整是一個(gè)常態(tài)，也是一個(gè)企業(yè)必須面臨經(jīng)歷的問題。

其次，杜永波認(rèn)為，對于華興來說，選擇投資標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和原則就是被投企業(yè)基本上都是所在領(lǐng)域頭部企業(yè)，因?yàn)轭^部企業(yè)本身抗風(fēng)險(xiǎn)能力非常強(qiáng)；最后，資本市場調(diào)整有時(shí)候不是壞事，有成長潛力的公司會(huì)利用這個(gè)過程抓緊擴(kuò)張、練內(nèi)功。

根據(jù)此前遞交的招股書，華興資本計(jì)劃將此次集資總額40%用于進(jìn)一步擴(kuò)展投資銀行業(yè)務(wù)；20%用于進(jìn)一步擴(kuò)展投資管理業(yè)務(wù)；20%用于發(fā)展私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)；10%用于投資所有業(yè)務(wù)的科技發(fā)展；10%用作一般公司用途。

對于下一步發(fā)展的策略，包凡表示主要有三個(gè)方面。

第一是行業(yè)的拓展?！巴饨缫詾槲覀冎蛔龌ヂ?lián)網(wǎng)，我們今天做了很多互聯(lián)網(wǎng)之外的事情，比如說企業(yè)服務(wù)、物流、新零售、醫(yī)療健康，我們已經(jīng)做的相當(dāng)多了?！卑卜Q，未來還將關(guān)注新能源，新材料，現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合大數(shù)據(jù)、機(jī)器人技術(shù)等領(lǐng)域。

第二，產(chǎn)品的拓展。包凡表示，未來將重點(diǎn)關(guān)注資管業(yè)務(wù)和財(cái)富管理業(yè)務(wù)。

第三，地域的拓展?！拔磥碛?jì)劃進(jìn)入新興市場，因?yàn)槲覀兛蛻粢呀?jīng)進(jìn)入新興市場，我們也希望能夠?yàn)槲覀冎袊顿Y人尋找全球投資的機(jī)會(huì)?！卑舱f。