近日，農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡稱“農(nóng)銀投資”）攜手工銀金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡稱“工銀投資”）與國家電投集團廣西電力有限公司簽署市場化債轉(zhuǎn)股相關(guān)協(xié)議，完成由農(nóng)銀投資與工銀投資組成聯(lián)合投資方以發(fā)股還債方式對廣西電力全資子公司廣西長洲水電開發(fā)有限公司實施投放15億元債轉(zhuǎn)股，標(biāo)志著首單金融資產(chǎn)投資公司聯(lián)合投資綠色水電清潔能源優(yōu)質(zhì)企業(yè)市場化債轉(zhuǎn)股項目成功落地。

　　項目實施歷程

　　農(nóng)業(yè)銀行與國家電投集團認真貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率和推進市場化債轉(zhuǎn)股的戰(zhàn)略部署和工作要求。在國家電投集團和農(nóng)行大客戶部的大力支持和指導(dǎo)下，農(nóng)銀投資與廣西分行密切配合，以戰(zhàn)略投資人身份創(chuàng)新債轉(zhuǎn)股合作模式，設(shè)計出滿足香港聯(lián)交所資本監(jiān)管要求的友好型股權(quán)投資方案，高質(zhì)量地完成了方案籌劃、資產(chǎn)評估、項目盡調(diào)、條款設(shè)計、合同談判、資金投放等全流程工作，實現(xiàn)了在10月底之前順利投放的目標(biāo)。

　　項目實施后將對廣西電力產(chǎn)生怎樣的影響？

　　該項目實施后，廣西電力的資產(chǎn)負債率將由72%下降至58%，助力國家電投集團進一步降低資產(chǎn)負債水平，還將有效增強廣西電力與長洲水電的資本實力和融資能力，切實減輕了融資壓力，增強了可持續(xù)發(fā)展能力，為未來發(fā)展優(yōu)質(zhì)清潔能源項目提供了強有力的支持與保障。在國家電力體制改革加快推進的政策背景下，廣西電力將輕裝上陣、迎接電力市場化競爭的機遇和挑戰(zhàn)。

　　該項目落地充分體現(xiàn)出中國農(nóng)業(yè)銀行和國家電投集團全力支持央企降杠桿、支持綠色清潔能源發(fā)展、支持國家電力體制改革的使命與責(zé)任。后續(xù)，農(nóng)銀投資與工銀投資還將聯(lián)合向標(biāo)的企業(yè)派出董事和監(jiān)事，積極參與公司治理，協(xié)助國家電投集團強化激勵約束機制，助力企業(yè)提升管理水平、核心競爭力以及發(fā)展后勁，持續(xù)建立健康發(fā)展的長效機制，有力支持實體經(jīng)濟發(fā)展。

　　關(guān)于國家電投集團、廣西電力和長洲水電

　　國家電投集團是我國五大發(fā)電集團之一的中央企業(yè)，世界500強企業(yè)，綠色清潔能源裝機容量居于全國首位。廣西電力是國家電投集團的在廣西的重要成員單位，是香港聯(lián)交所上市公司中國電力國際發(fā)展有限公司的核心子公司，是廣西風(fēng)電裝機容量最大的發(fā)電企業(yè)，盈利能力較強，電站布局立足桂北、桂東，輻射廣西全區(qū)，保持了又好又快的發(fā)展勢頭。長洲水電是廣西電力的控股企業(yè)，為廣西東部最重要的發(fā)電企業(yè)與水利樞紐，是支撐桂東電網(wǎng)的電力基荷，屬于優(yōu)質(zhì)電力資產(chǎn)。